Au sein de l'équipe de la gestion privée, vous participez à la relation client et à la vie quotidienne du service :
- Constitution et suivi des dossiers d'ouverture de comptes clients et contrat d'assurance-vie
- Accueil téléphonique
- Alimentation et mise à jour de la base de données clients et prospects
- Relance et suivi de prospects
- Préparation des rendez-vous clients du Directeur de la Gestion Privée
- Réalisation de supports de présentation
- Participation à l'organisation d'événements clients
Issu(e) d'une Formation supérieure de type Gestion, Administration, Support à l'action managériale, Secrétariat et ayant une premières expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la gestion du patrimoine, les qualités requises :
- Rigoureux(se), organisé(e) et fiable
- Bonne capacité d'adaptation, réactivité et polyvalence
- Bonne Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
- Aptitude pour les chiffres et esprit analytique
- Excellente communication écrite et orale
- Autonome, force de proposition
- Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine (assurance vie, fonds d'investissement, mandats de gestion)
-
- Excellente présentation
Poste à pourvoir immédiatement
Code ROME : C1102
Le conseiller commercial et relation client évalue les besoins en assurance des clients et propose des solutions adaptées en assurant le conseil, la vente des produits en assurances.
Gère les contrats d'assurances de la souscription jusqu'au renouvellement
Négocie les contrats d'assurance et en assure le suivi
Réalise des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités
Développe et fidélise un portefeuille client
Réalise des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités
Assure une veille réglementaire pour rester conforme aux normes en vigueur
Peut gérer des sinistres et accompagner les clients dans leurs démarches
