Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

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Description du métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Code ROME : C1205

Conseille un portefeuille de clients dans la valorisation de leurs actifs.

À l’interface entre le commercial, le conseil et l’expertise juridique et financière, propose des solutions patrimoniales personnalisées.

Exerce son métier dans différentes entités financières et extra-bancaires.

Met en œuvre des mandats de gestion.

Appellations fréquentes du métier

  • Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
  • Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale
  • Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs
  • Gestionnaire clientèle patrimoniale
  • Family office
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
  • Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en investissements privés
  • Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
  • Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
  • Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
  • Conseiller / Conseillère en investissements financiers
  • Conseiller / Conseillère gestion banque privée
  • Gestionnaire de fortune
  • Gestionnaire de patrimoine financier
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