Description du métier Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Code ROME : C1205

Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances.

Établit un bilan précis de la situation financière, familiale et fiscale des clients et propose une offre bancaire

Conseille sur les investissements financiers et immobiliers

Proposer des stratégies personnalisées pour atteindre les objectifs des clients

Suit les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales

Forme les chargés d'accueil de l'agence aux démarches patrimoniales

Appellations fréquentes du métier

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale
Ingénieur / Ingénieure en gestion patrimoniale
Conseiller / Conseillère en gestion d'actifs
Gestionnaire clientèle patrimoniale
Family office
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine immobilier
Conseiller / Conseillère en gestion de capitaux
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Conseiller / Conseillère en investissements privés
Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
Conseiller / Conseillère en gestion de fortune
Conseiller / Conseillère en investissements financiers
Conseiller / Conseillère gestion banque privée
Gestionnaire de patrimoine financier
Gestionnaire de fortune